Виджет МодульБанк

Публичный виджет интеграции amoCRM и МодульБанка.

Виджет позволяет отслеживать зачисление средств на расчетные и карточные счета компании в МодульБанке.

При поступлении денежных средств Сделки могут автоматически передвигаться на заданные в настройках виджета статусы воронок в amoCRM, например, "Оплата получена".

После поступления оплаты на счёт виджет позволяет ставить на ответственного за Сделку менеджера задачу.

Также, задачу можно ставить с помощью стандартных возможностей постановки задач amoCRM при попадании на статус "Оплата получена", его (статус) необходимо создать в нужной воронке, т.к. виджет не создает статусы в аккаунте amoCRM при установке.

При установке виджета в карточки компаний будут добавлены поля ИНН и КПП (в случае отсутствия полей с таким названием в аккаунте amoCRM).

Для того, чтобы механизм перемещения сделки по воронке срабатывал автоматически, необходимо заполнить поля ИНН и КПП.

Каждый раз при приеме платежа по данным КПП и ИНН (можно только по ИНН, если КПП отсутствует) будет найдена необходимая компания, а ВСЕ связанные с ней активные (не закрытые) сделки перемещены на указанный в настройках статус оплаты.

Установка

Находим виджет в маркетплейсе amoCRM и нажимаем "Установить"

Необходимо ввести данные зарегистрированного клиента ModulBank или открыть счет в ModulBank прямо из меню виджета.

После авторизации на сайте ModulBank необходимо ввести данные по компании и указать воронку и этап на который будет перемещаться воронка.

Функционал постановки задач не работает, но можно ставить задачи по перемещению сделки на определенный этап воронки, используя стандартный функционал amoCRM.

После поступления средств на указанный расчетный счет все сделки на воронках при совпадении ИНН платежа будут перемещаться на выбранный этап, записанных в настройках виджета. Например, на скриншоте в воронках "Входящая воронка" и "Робот" при оплате все сделки будут передвинуты на этапы "озвучили цену/выставили счет" и "не занимаются строительством" соответственно.

Чекбокс "Ставить задачу при получении оплаты" позволяет ставить задачу в Сделку при поступлении оплаты с заданными параметрами.

Виджет МодульБанк

Загрузите инструкцию и установите виджет бесплатно за 2 минуты

Введите е-mail, чтобы зафиксировать тариф со 100 бесплатными генерациями документов

Оставьте заявку

Наш менеджер свяжется с вами