Виджет GetFile

Виджет интеграции amoCRM с Google Диск и Яндекс.Диск

Виджет GetFile позволяет загружать документы и файлы в amoCRM

Решаемые задачи:

Позволяет загружать, скачивать, просматривать и удалять файлы.
Поддерживает режим одного окна для сотрудника отдела продаж.
Возможность создавать папки до 3 уровней вложенности.
Виджет доступен из Сделок, Контактов и Компаний.
Одновременная работа и с Google Диск, и с Яндекс.Диск, и с FTP.
Загрузка файлов с помощью Drag-and-Drop.

Что дает виджет?

При загрузке файлов в GetFile автоматически создается папка с ID сделки/контакта/компании в названии (в зависимости от сущности, выбранной в настройках). Все загруженные в amoCRM файлы отображаются в облачном хранилище и наоборот. В примечании Сделки указываются факт и дата загрузки и удаления файлов. Список уже загруженных файлов отображается в виджете. Сотруднику доступны функции загрузки, скачивания, просмотра и удаления файлов.

Какой результат использования виджета?

Благодаря GetFile менеджер работает в amoCRM в режиме одного окна. Договоры, акты, коммерческие предложения и другие документы под рукой - в Сделке. Сотрудник может быстро найти нужный файл и сохранять порядок в документации отдела продаж.

Описание функционала

Общие настройки

После установки виджета в окне его настроек первым делом необходимо добавить хранилище - место расположения файлов.

Работа с Google Диск и Яндекс.Диск одновременно

Нужно выбрать один из возможных вариантов:

Google Диск;
Яндекс.Диск;
Собственный FTP.

Виджет позволяет работать с несколькими разными хранилищами одновременно.

Google Диск

В настройках хранилища Google Диск задается:

Папка хранения (ID папки, расположенный после крайнего слэша в адресной строке браузера) Если поле не заполнить, то в корне Google Диска будет автоматически создана папка с названием "GetFile";
Имя хранилища, отображаемое в настройках виджета и карточках сущностей в amoCRM;
Сущности, в которых данное хранилище работает (есть возможность работы с Контактами, Компаниями и Сделками одновременно или в отдельности);
Также можно вкл/откл. возможность удаления файлов из карточки сущности в amoCRM.

Яндекс.Диск

Имя хранилища, отображаемое в настройках виджета и карточках сущностей в amoCRM;
Сущности, в которых данное хранилище работает (есть возможность работы с Контактами, Компаниями и Сделками одновременно или в отдельности);
Также можно вкл/откл. возможность удаления файлов из карточки сущности в amoCRM.

FTP/SFTP

Хост;
Логин;
Пароль;
Порт;
URL-адрес папки хранения;
Имя хранилища, отображаемое в настройках виджета и карточках сущностей в amoCRM;
Сущности, в которых данное хранилище работает (есть возможность работы с Контактами, Компаниями и Сделками одновременно или в отдельности);
Также можно вкл/откл. возможность удаления файлов из карточки сущности в amoCRM.

Завершение подключения Яндекс.Диск и Google Диск

В итоге, после добавления и настройки хранилищ окно настроек виджета выглядит следующим образом:

Работа виджета

Папки

В виджете можно создавать папки, добавлять файлы в папки, а также перейти по ссылке в папку хранилища.

Файлы

В виджете можно загружать файлы, скачивать их из карточки, удалять, получить ссылку на скачивание файла.

Drag-and-Drop

Функция Drag-and-Drop позволяет загружать выбранные файлы в область виджета путем их перетаскивания.

1-2-3 — установлено

Виджет устанавливается всего за 2 минуты

для начала работы с GetFile не нужен программист

Виджет GetFile

Загрузите инструкцию и установите виджет бесплатно за 2 минуты

Введите данные, чтобы перейти к установке виджета

Оставьте заявку

Наш менеджер свяжется с вами