Виджет GetDouble

Виджет для нахождения дублей контактов, а также предотвращения их ручного создания.

Решаемые задачи:

Не дает создавать дубли вручную.
При обнаружении дубля предлагает объединить карточки в одну.
Позволяет выбрать поля, по которым будет осуществляться поиск.
Управление правами менеджеров на возможность создания дублей.
Показывает уведомление, которое менеджер точно не пропустит.

Что дает виджет?

Виджет GetDouble позволяет искать дубли в карточке клиента по выбранным полям. Если дубль обнаруживается, то эти карточки можно объединить в одну. Также виджет не позволяет создавать дубли вручную: при попытке создать новую карточку с уже имеющимся номером или email, пропадает кнопка "Сохранить" и amoCRM показывает, что создается дубль.

Какой результат использования виджета?

Благодаря этому виджету появление в amoCRM дублей из-за менеджеров исчезает полностью. Перестают возникать ситуации когда разные менеджеры работают с одним клиентом.

Описание функционала

Общие настройки

Раздел "Общие настройки" позволяет настроить виджет.

В окне настроек виджета можно выбрать поля карточек Контактов и Компаний, по которым будет осуществляться поиск дублей.

Есть возможность выбрать пользователей аккаунта, на которых не будет распространяться проверка дублей при вводе данных и, соответственно, запрет на создание дублей.

Чекбокс "Скрывать в компании дубли связанных контактов"

Чекбокс "Скрывать в компании дубли связанных контактов" позволяет в карточке Компании скрывать дубли связанных контактов.

Чекбокс "Скрывать в контакте дубли привязанной компании"

Чекбокс "Скрывать в контакте дубли привязанной компании" позволяет в карточке Контакта скрывать дубли привязанной компании.

Чекбокс "Скрывать по умолчанию список найденных дублей в системе"

Чекбокс "Скрывать по умолчанию список найденных дублей в системе" позволяет по умолчанию скрывать список найденных дублей в системе.

Если чекбокс активен, то при загрузке карточки Контакта/Сделки/Компании информация о дублях по умолчанию будет не видна, чтобы ее увидеть - необходимо раскрыть дубли.

Объединение дублей

Администраторам системы доступно объединение дублей.

Есть возможность выбрать любые значения полей, которые будут записаны в результирующую запись.После объединения дублей в карточке сущности создается соответствующее примечание.

Контроль создания дублей

При обнаружении дубля, система выдает предупреждающее сообщение и блокирует кнопку «Сохранить», заменяя ее на «Дубль», а также появляется всплывающее окно с найденным дублем, при нажатии на которое можно добавить уже существующий Контакт/Компанию в карточку.

Нет зависимости от +7 или 8

Также стоит отметить, что система найдет дубль контакта при вводе номера телефона, независимо от того, с какой цифры он начинается (+7 или 8).

1-2-3 — установлено

Виджет устанавливается всего за 2 минуты

для начала работы с GetDouble не нужен программист

Установить виджет

Виджет GetDouble

Загрузите инструкцию и установите виджет бесплатно за 2 минуты

Введите е-mail, чтобы зафиксировать тариф со 100 бесплатными генерациями документов

Оставьте заявку

Наш менеджер свяжется с вами