Копирование данных о сделке с указанным менеджером из списка.
Установка и настройка виджета
Виджет устанавливается из маркетплейса amoCRM. Для установки требуется перейти в Настройки-Интеграции и в строке поиска указать название виджета. Далее подтвердить согласие на передачу персональных данных и установить виджет.
ВАЖНО!
Рекомендуется устанавливать виджет из-под аккаунта с правами администратора, т.к. виджет использует те права доступа, которыми обладает пользователь, установивший виджет.
Проверить, из-под какого пользователя установлен виджет, можно перейдя во вкладку "Выданные доступы".
При настройке виджета можно указать нужно ли по умолчанию завершать родительскую сделку, копировать дополнительные поля, примечания, задачи и выбрать поля, которые не нужно копировать.
Для того чтобы скопировать сделку необходимо в карточке сделки нажать на три точки рядом с названием сделки.
В появившемся окне необходимо выбрать параметры копирования:
завершать ли родительскую сделку;
копировать ли дополнительные поля, примечания и задачи;
указывается ответственный новой сделки;
воронка продаж и этап, на который копируется сделка.
Можно копировать все дополнительные поля и примечания внутри Сделки. При этом привязываются Контакт и Компания.
ВАЖНО!
Примечания и задачи Контактов и Компаний, связанных с копируемой сделкой, не копируются.
Старая сделка при этом автоматически закрывается на этапе "Успешно реализовано" (если проставлен чекбокс "Завершать родительскую сделку"), а в истории сделки появляется примечание с информацией о том, куда скопирована сделка.
Возможность массового копирования сделок
Для массового копирования сделок в режиме отображения "Список" нужно выделить галочками сделки, которые требуется скопировать, нажать на кнопку "ещё" и из выпадающего списка выбрать вариант "GetCopy".
В появившемся справа меню виджета настраиваются параметры копирования.
Если выделить все сделки с помощью чекбокса "Выделить весь список", то GetCopy предложит два варианта:
копировать все сделки, соответствующие заданному фильтру;
копировать все сделки на данной странице.
Требуется выбрать вариант, задать настройки копирования и запустить процесс копирования.
Также массовое копирование доступно при режиме отображения "Канбан". Для этого требуется кликнуть на три точки и выбрать пункт "Массовые действия". Далее выделить нужные сделки или воспользоваться массовым выделением всех сделок этапа. Следом кликнуть на "Ещё" и "GetCopy".
После этого задаются настройки копирования и запускается процесс копирования.
